داستان انیمیشن در مورد نهنگی به نام "کاتاک" که در حالی که همتایان او همه به رنگ سفید درآمده‌اند، او هنوز کوچک و خاکستری است. کاتاک برای اینکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، راهی سفری خطرناک به سمت شمال می‌شود و ...

ژولی، ستاره دوچرخه‌سواری، تنها دو مسابقه تا قهرمانی در جام جهانی فاصله دارد. این رویداد اوج سال‌ها تلاش و زحمت اوست. ژولی عاشق توجه و کانون توجه بودن است و اطرافیانش نیز همین‌طورند. او که از ۱۴ سالگی با تشویق‌های مربی و پزشکش دست به دوپینگ زده است، پس از لو رفتن توسط پزشک خود، موفق می‌شود قضیه را ماست‌مالی کند؛ اما ابعاد این رسوایی به سوءاستفاده، دروغ و خیانت کشیده می‌شود. او که در چرخ‌دنده‌های جریانی فراتر از توانش گرفتار شده، آیا موفق خواهد شد راه خروجی پیدا کند؟